Unsere Dienstleistungen und Honorare

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns gern unter der Telefonnummer: 0173 23 94 350

Erstgespräch Geldanlage

Honorar:

€ 320 inkl. 19 % MwSt.

Erstgespräch zu Ihrer neuen Geldanlage:

  • Finanzielle Situation feststellen
  • Diverse Anlagemöglichkeiten darstellen
  • Ihre Fragen beantworten
  • Anlagevorschläge erhalten
  • Geld über ETFFox oder bei einer Direktbank anlegen
  • Dauer des Gesprächs ca. 1 Stunde

Geldanlage bei ETFFox

Honorar:

€ 820 inkl. 19 % MwSt.

Gespräch zu einer Geldanlage bei ETFFox:

  • Finanzielle Situation feststellen
  • Alle schon vorhandenen Investitionen betrachten
  • Ihre Fragen beantworten
  • Gesamtsituation (Familie, Rente, Humankapital) evaluieren
  • Wünsche bezüglich Anlagethemen (Wasser, Robotics) einbeziehen
  • Geeigneten Depotvorschlag erhalten
  • Bei der Einrichtung des Depots helfen
  • Dauer des Gesprächs ca. 1 Stunde
  • Gesamtaufwand ca. 4 Stunden

Bestandsdepot bewerten

Honorar:

€ 710 inkl. 19 % MwSt.

Gespräch zur Bewertung eines Bestandsdepots:

  • Finanzielle Situation feststellen
  • Aktuelle Anlagesituation besprechen
  • Bestandsdepot betrachten – Ersteinschätzung
  • Gesamtsituation (Familie, Rente, Humankapital) evaluieren
  • Ihre Fragen beantworten
  • Verbesserungsvorschläge erhalten
  • Verbesserungsvorschläge auf Wunsch gemeinsam umsetzen
  • Dauer des Gesprächs ca. 1 Stunde
  • Gesamtaufwand ca. 4 Stunden

Ruhestandsplanung

Honorar:

€ 690 inkl. 19 % MwSt.

Gespräch zur Ruhestandsplanung:

  • Finanzielle Situation feststellen
  • Alle schon vorhandenen Investitionen betrachten
  • Finanzielle mtl. Bedürfnisse klären
  • Ihre Fragen beantworten
  • Gesamtsituation (Familie, Rente) evaluieren
  • Geeigneten Anpassungsvorschlag fürs Depot erhalten
  • Bei der Umsetzung der Anpassungen helfen
  • Dauer des Gesprächs ca. 1 Stunde
  • Gesamtaufwand ca. 3 Stunden

Geldanlage bei einer Direktbank

Honorar:

€ 870 inkl. 19 % MwSt.

Gespräch zur Geldanlage bei einer Direktbank:

  • Finanzielle Situation feststellen
  • Aktuelle Anlagesituation besprechen
  • Gesamtsituation (Familie, Rente, Humankapital) evaluieren
  • Wünsche bezüglich Anlagethemen (Wasser, Robotics) einbeziehen
  • Ihre Fragen beantworten
  • Geeigneten Investitionsvorschlag erhalten
  • Dauer des Gesprächs ca. 1 Stunde
  • Gesamtaufwand ca. 4 Stunden

« Manchmal muss man ein wenig Geld ausgeben, um viel Geld zu sparen »

Erläuterungen zu den Dienstleistungen und Honoraren

Erstgespräch Geldanlage

Für wen ist dieses Gespräch geeignet?

Dieses Gespräch ist für alle passend, die planen, Geld anzulegen. Dies entweder in Form einer Einmalanlage oder eines Sparplans. Sie wissen noch nicht genau wie Sie das Geld anlegen möchten? In aktiv gemanagte Fonds, in Immobilien, in passive Fonds (ETF) oder in andere Anlageklassen? Genau das finden wir heraus.

Das Gespräch:

In unserem ersten Gespräch unterhalten wir uns über Ihre finanziellen Pläne. Ich werde mit Ihnen über Risiko und Chancen sprechen und Ihnen verschiedene Möglichkeiten der Geldanlage erläutern. Natürlich gehören dazu ebenfalls der Vollständigkeit halber die Geldanlagen, die wir selber nicht empfehlen würden. Falls Fragen zu gemanagten Fonds, ETFs und/oder anderen Anlageklassen vorhanden sind, beantworte ich diese gern.

Nach unserem Gespräch erhalten Sie eine oder mehrere Anlageempfehlungen. Sie können dann entweder in eines unserer ETF-Weltportfolios investieren oder über eine Direktbank Geld anlegen. Das bleibt natürlich ganz Ihnen überlassen.

Buchung:

Nach der Buchung des Termins erhalten Sie eine E-Mail von uns. In dieser E-Mail befindet sich der Link zum Zoom Meeting für unser Gespräch. Am Tag des Gesprächs klicken Sie dann einfach auf den Link (auf dem Computer oder der Zoom-App auf Ihrem Telefon) und schon kann es losgehen. Falls Sie noch etwas technische Hilfe benötigen, so finden Sie diese hier.

Ihre Ersparnis bei Buchung dieses Gesprächs:

Da Sie bei uns lediglich ein Honorar für das Beratungsgespräch bezahlen und keine Ausgabeaufschläge (Fonds Einstiegsgelder) und/oder hohe, versteckte und laufende Nebenkosten, ergibt sich Folgendes:

Ersparnis bei ETFFox gegenüber anderen Finanzberatern:

Bei einer Anlagesumme von € 10.000 = ca. € 1400, bei einer Anlagesumme von € 100.000 = ca. € 17.000. (in den ersten 6 Jahren, gegenüber einer Geldanlage in gemanagte Fonds)

Geldanlage bei ETFFox

Für wen ist dieses Gespräch geeignet?

Diese Buchung eignet sich für all diejenigen, die durch unsere Seiten die Entscheidung getroffen haben, in ein ETFFox/investify Weltportfolio zu investieren.

Das Gespräch:

Wir planen gemeinsam Ihre neue Geldanlage in ETFFox/investify Weltportfolios. Zu Beginn führen wir hierzu ein Gespräch (Dauer ca. eine Stunde). Um die angemessene Anlagestrategie für Sie zu finden, erörtern wir gemeinsam Dinge wie, Ihre Risikotragfähigkeit, Ihre Lebenssituation, die geplante Anlagedauer, die finanziellen Verhältnisse, familiäre Situation uvm. Auch schon vorhandene Geldanlagen und Wünsche bezüglich Anlagethemen (Wasser ETF, Cyber-Security ETF, Immobilien ETF) etc. werden mit ins Gespräch und die anschließende Anlageempfehlung einbezogen.

Nach dem Gespräch geht es für uns an die Arbeit und wir suchen nach der besten Lösung für Sie. Wir stellen Ihnen die Depotkonstellation vor, die wir Ihrer Situation entsprechend für die richtige halten. Dies immer unter Berücksichtigung aller von Ihnen erhaltenen Informationen.

Den Depotvorschlag erhalten Sie per E-Mail zugesandt. Damit erhalten Sie ein ganzheitliches Anlagekonzept, dass sich optimal in Ihre Lebenssituation einfügt. Über unsere Seiten können Sie dann ganz einfach ein ETF Depot eröffnen und in ETF-Weltportfolios investieren. Das alles ist mit wenigen Klicks und einem einfachen Identifizierungsprozess möglich. Selbstverständlich sind zu jeder Zeit Telefongespräche mit uns möglich, wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen sollten.

Buchung:

Nach der Buchung des Termins erhalten Sie eine E-Mail von uns. In dieser E-Mail befindet sich der Link zum Zoom Meeting für unser Gespräch. Am Tag des Gesprächs klicken Sie dann einfach auf den Link (auf dem Computer oder der Zoom-App auf Ihrem Telefon) und schon kann es losgehen.

Hatten Sie vor dieser Buchung schon ein Erstgespräch mit uns?

Sollten Sie schon ein Erstgespräch mit uns gebucht haben, dann erhalten Sie von uns einen Rabatt-Code, der Ihnen bei dieser Buchung den Preis des Erstgesprächs komplett erstattet. Sie bezahlen dann für dieses Gespräch lediglich € 550. Bitte schreiben Sie uns kurz an, um einen Rabatt-Code zu erhalten.

Ihre Ersparnis bei Buchung dieses Gesprächs:

Ersparnis bei ETFFox gegenüber anderen Beratern:

Bei einer Anlagesumme von € 10.000 = ca. € 700, bei einer Anlagesumme von € 100.000 = ca. € 16.000. (in den ersten 6 Jahren gegenüber einer Geldanlage in gemanagte Fonds)

Bestandsdepot bewerten

Für wen ist dieses Gespräch geeignet?

Dieses Buchung eignet sich für diejenigen, die bereits ein Fondsdepot in irgendeiner Form besitzen und zu diesem Depot eine Einschätzung wünschen. Eine solche Bewertung und eventuelle Neuausrichtung spart in vielen Fällen sehr viel Geld. Besonders auf lange Sicht einer Geldanlage.

Das Gespräch:

Der erste Schritt zu einer Depotbewertung wird ein ca. einstündiges Gespräch sein, in welchem wir Ihre aktuelle Situation besprechen und ich einen Blick auf das schon vorhandene Depot werfe. Dann werde ich eine erste Einschätzung zu Ihrem Bestandsdepot abgeben.

Nach dem Gespräch geht es für uns an die Arbeit und wir schauen uns Ihr schon vorhandenes Depot ganz genau an. Hierbei werden die Anlagewerte selber betrachtet und die damit verbundenen laufenden Kosten evaluiert. Sie erhalten, falls nötig und gewünscht, Verbesserungsvorschläge zugesandt. Wenn gewünscht, erhalten Sie nach der Auswertung des Depots ebenfalls eine Anlagemöglichkeit. Mit dieser können Sie Ihr vorhandenes Depot dann ggf. umstrukturieren. Natürlich helfen wir Ihnen bei der Umsetzung der Neustrukturierung, wenn Sie dies wünschen. Wir stellen Ihnen die Depotkonstellation vor, die wir Ihrer Situation entsprechend für die richtige halten. Dies immer unter Berücksichtigung aller von Ihnen erhaltenen Informationen.

Buchung:

Nach der Buchung des Termins erhalten Sie eine E-Mail von uns. In dieser E-Mail befindet sich der Link zum Zoom Meeting für unser Gespräch. Am Tag des Gesprächs klicken Sie dann einfach auf den Link (auf dem Computer oder der Zoom-App auf Ihrem Telefon) und schon kann es losgehen.

Ihre Ersparnis bei Buchung dieses Gesprächs:

Ersparnis bei ETFFox gegenüber anderen Beratern: ca. 2,5 % von Ihrem Depotwert pro Jahr! (Wenn Sie z. B. statt in aktive Fonds in ETFs investieren)

Ruhestandsplanung

Für wen ist dieses Gespräch geeignet:

Dieses Gespräch eignet sich für all diejenigen, die in naher Zukunft in den Ruhestand gehen oder sich schon darin befinden. Dieser neue Lebensabschnitt stellt neuer Herausforderung dar: Wurde eine Lebensversicherung ausbezahlt? Habe ich Erspartes und möchte dieses anlegen? Benötige ich einen Auszahlplan, damit mir monatlich extra Geld zur Verfügung steht? Fragen, die beantwortet werden sollten.

Das Gespräch:

Gemeinsam planen wir die finanzielle Absicherung Ihres Ruhestands und Ihres Depots. Hierzu führen wir zuerst ein einstündiges Gespräch, in welchem wir Ihre finanzielle Gesamtsituation und die veränderte Lebenssituation erfassen. Sollten Sie schon ein Depot bei ETFFox haben, können wir direkt über die Absicherung des Depots sprechen, da wir Ihren Status der Geldanlage schon kennen. Nach unserem Gespräch suchen wir für Sie die beste Absicherungsmöglichkeit für Sie und Ihr Depot.

Sollten Sie noch kein Kunde bei ETFFox sein, muss vor der Ruhestandsplanung immer ein Vorgespräch in Form der Dienstleistung „Geldanlage über ETFFox“ stattfinden, da wir lediglich die Depots unserer Kunden und keine Depots einer Direktbank absichern können.

Sollten wir in diesem Zusammenhang dann ein ETF-Weltportfolio bei ETFFox für Sie einrichten, kann die Absicherung des Depots natürlich auch direkt vorgenommen werden. Es sind also in diesem Fall keine zwei Terminbuchungen erforderlich. Falls Sie Fragen hierzu haben, nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf.

Buchung:

Nach der Buchung des Termins erhalten Sie eine E-Mail von uns. In dieser E-Mail befindet sich der Link zum Zoom Meeting für unser Gespräch. Am Tag des Gesprächs klicken Sie dann einfach auf den Link (auf dem Computer oder der Zoom-App auf Ihrem Telefon) und schon kann es losgehen.

Ihre Ersparnis bei Buchung dieses Gesprächs:

Ersparnis bei ETFFox gegenüber anderen Beratern (auch, wenn Sie beide Termine wahrnehmen): Bei einer Anlagesumme von € 10.000 = ca. € 700, bei einer Anlagesumme von € 100.000 = ca.€ 16.500. (in den ersten 6 Jahren gegenüber einer Geldanlage in gemanagte Fonds).

Ersparnis gegen einen Crash geschützt zu sein: Unbezahlbar!

Geldanlage bei einer Direktbank

Für wen ist dieses Gespräch geeignet?

Dieses Gespräch eignet sich für diejenigen, die gern frei, unabhängig und selbstständig in ETFs bei einer Direktbank anlegen möchten. Freiheiten schaffen nicht nur Vorteile, sondern zwingen einen oft dazu, bestimmte Entscheidungen treffen zu müssen. In welche ETF soll ich investieren? Sollten diese thesaurierend oder ausschüttend sein und welche ist die richtige Replikationsmethode? Das alles sind Fragen, die auf jeden zukommen der/die bei einer Direktbank investieren möchte.

Das Gespräch:

Gemeinsam planen wir Ihre neue Geldanlage bei einer Direktbank. Zu Beginn führen wir hierzu ein Gespräch, das ca. eine Stunde dauern wird. Nach dem Gespräch erstellen wir bei ETFFox im weiteren Verlauf verschiedene Anlagemöglichkeiten für Sie, mit denen Sie selbstständig bei einer Direktbank Geld in ETFs investieren können. Dies machen wir auf Basis Ihres Anlagezieles, Ihren anlegerischen Erfahrungen und allen finanziellen Gegebenheiten. Die Anlageempfehlung erhalten Sie in der Regel einige wenige Tage nach unserem Gespräch in Form einer PDF-Datei. Wir empfehlen in der Zwischenzeit ein Depot bei der Direktbank einzurichten. so können Sie dann schnell an den Start.

Buchung:

Nach der Buchung des Termins erhalten Sie eine E-Mail von uns. In dieser E-Mail befindet sich der Link zum Zoom Meeting für unser Gespräch. Am Tag des Gesprächs klicken Sie dann einfach auf den Link (auf dem Computer oder der Zoom-App auf Ihrem Telefon) und schon kann es losgehen.

Ihre Ersparnis bei Buchung dieses Gesprächs:

Ersparnis bei ETFFox gegenüber anderen Beratern: Bei einer Anlagesumme von € 10.000 = ca. € 900, bei einer Anlagesumme von € 100.000 = ca. € 17.000 (in den ersten 6 Jahren gegenüber einer Geldanlage in gemanagte Fonds)